易车研究院发布高端EV车市报告,为车企布局提供专业建议
来源:砍柴网 发布时间:2021-01-15 22:24:42

2020年随着特斯拉、蔚来等的在华销量快速崛起,高端EV车市相当红火,相关上市公司股价飙升。沃尔沃的极星、东风的岚图、北汽的极狐、上汽的智己等新品牌纷纷涌入,奔驰、宝马、奥迪等传统高端品牌,也纷纷加速电动化进程。种种迹象表明,高端EV市场正在加速爆发,当前高端EV市场格局如何,2021-2025年中国高端EV车市将会是怎样走势,车企又应该怎样把握机遇?近日,易车旗下汽车行业智库易车研究院发布相关报告,揭示高端EV发展面貌,预判了未来走势,并对相关车企提出经营建议。

高端EV销量仍集中限购城市,但市场持续下沉

2020年前三季度高端EV在限购城市的占比为54.68%,显著高于乘用车大盘和EV大盘在限购城市的占比

无论乘用车大盘还是EV大盘,对比2019年,两者2020年前三季度在限购城市的销量占比都有小幅提升,唯独高端EV呈现下滑走势,加速向非限购城市等低级别车市渗透。

强化战略:高端品牌纷纷强化电动车战略,助力中国高端EV持续上量,但未来5年相关车企不宜操之过急或孤注一掷

2021年特斯拉在华产能达50万辆,2025年将突破100万辆,为销量持续提升提供基本保障;未来5年,奥迪、奔驰、宝马的电动化预期销量占比将升至25-30%,理论上,届时三者在华的各自电动车销量将达20-30万辆;蔚来如能保持良好走势,2025年销量将突破20万辆;

综合各家的乐观预判,2025年中国高端EV的预期销量将超过200万辆,但这些目标还得经受市场考验,易车研究院保守估计100万辆,建议车企不宜操之过急或孤注一掷,在充分尊重双积分等政策因素的前提下,有效兼顾燃油车与电动车的和谐发展。

中国车市与欧美车市发展状况千差万别,前者处于初级普及阶段,奥迪、奔驰、宝马等不宜将全球(欧洲标准)电动车战略生搬硬套至中国车市,应积极提炼有中国特色的电动化进程,进一步挖掘长城宝马、吉利奔驰、江淮大众等既有电动车项目的合作空间。

集中资源:相关车企正加速把研发、新车、资金等向高端EV集中,但不应荒废燃油车转型升级,警惕产能过剩

进入2020年,奔驰、宝马、大众(奥迪)等全球车企进一步强化电动车等新兴领域的研发投入;未来5年,奔驰新电动车投放将覆盖从入门级到旗舰车型,宝马计划2023年前推出25款新能源车型,奥迪将实现全系车型电动化;近年来,全球资本市场对生产高端EV为主的车企青睐有加,资本的不断加持,有利于高端EV车企全球融资;未来5年,高端EV在华产能将持续释放,为该细分市场销量突破100万辆奠定基础

2021-2025年,也是发动机、变速箱等燃油车核心技术转型升级的关键期,尤其是在尚处初级普及阶段的中国车市,燃油车尚有广阔发展空间,建议奔驰、宝马等深化与吉利、长城等既有合作关系,共同分担研发成本,提升传统技术的节油性、动力性、可靠性等关键指标。

2021-2025年,随着竞争对手的快速雄起,特斯拉除了积极提升销量,更应强化产品品质与可靠性,提升综合竞争力。

优化体系:未来5年高端EV产业链中的配件、渠道、服务等将被进一步优化,不少尝试非常值得燃油车企学习

特斯拉在华国产供应链包括动力总成、电驱、充电、底盘、车身、中控、内饰和外饰等众多板块,直接、间接供应商130多家,且高度集中长三角地区,效率大幅提升。未来几年该供应链的整合效率将持续提升,并持续赋能蔚来等高端EV企业;截止2020年10月底,特斯拉在华拥有60个服务中心,36个在建;基于直营和代理混合模式,蔚来已经在全国建立179家服务网点;基于庞大的代理网点,奥迪、奔驰、宝马的EV网点建设相对便利;蔚来换电模式仅需4-5分钟,非常接近加油时耗,特斯拉的超充模式充电15分钟最高可补充250公里的续航电量,未来5年,充电体系建设将愈发完善,提升高端EV用户体验

2021-2025年主流燃油车企业也会积极效仿直营、OTA等被高端EV车企推崇的新技术、新模式,助力传统车企转型升级。

补齐短板:未来5年高端EV的成本、续航等核心短板,将被进一步补齐,但期间燃油车也会加速技术升级,不应盲目乐观

近十年,电池包价格由8000元/kwh快速下滑至1084元/kwh,随着电池等核心成本的大幅下滑,目前Model 3等部分高端EV车型的定价可媲美同级别燃油车,未来随着电池成本的进一步下滑,高端EV车型的竞争力将进一步凸显;2017-2019年,纯电动乘用车能量密度显著提高,由107.94Wh/kg提升至144.07Wh/kg,2020年小鹏P7、Model 3、部分蔚来车型的续航里程纷纷超过600km,越来越接近同级别燃油车续航里程,未来随着电池能量密度进一步提升,续航里程还将持续提升,有可能超越同级别燃油车,提升高端EV竞争力

2021-2025年,将成为燃油车提升热效率、普及混动技术的黄金阶段,动力、续航等关键指标将进一步提升。

引领潮流:未来5年中国车市卖点将更聚焦智能、科技,助力高端EV发展,但价格、安全等也是核心诉求,且燃油车占优

近几年中国购车用户对智能、科技等关注度持续提升,2020年前三季度智能科技位居男性购车关注因素第三位,位居女性购车关注第二位;目前,高端EV已经成为中国智能、科技等概念的核心载体,蔚来、特斯拉等高端EV品牌引领2019-2020款主流品牌智能化标配率;未来几年高端EV的智能与科技等卖点将进一步强化,目前蔚来正在规划自主芯片研发项目、特斯拉向L5级自动驾驶发起冲击

除了智能与科技,价格、安全等也是广大购车用户的核心诉求,且上述指标,燃油车明显占优。

迎合用户:未来5年高端EV能较好迎合女性、大龄、增购等新兴群体的诉求,但目前多数新兴群体的消费主体仍是燃油车

2021-2025年女性、大龄、增购、大城、私人、高端等用户对中国车市的贡献将持续增加,且高端EV能更好迎合上述群体的购车诉求;

目前上述新兴群体的消费主体仍是燃油车,未来5年,燃油车的技术、服务等都有较大升级的空间,不应轻视燃油车的反击能力。

扩大出口:未来5年高端EV出口欧美潜力巨大,同时也是中国燃油车出口业务迎来质变与提升欧美占比的关键期

据中国海关统计,今年上半年,中国新能源汽车出口3.69万辆,同比增长140.7%;出口额11.02亿美元,同比增长271.6%;目前,特斯拉、蔚来、小鹏、宝马等正积极布局海外高端EV市场,特斯拉计划2021年出口10万辆;海外市场将成为高端EV的重要增长点,2025年高端EV出口量有望突破20万辆。

2022年股比放开,将大规模刺激外方控股的燃油车企业,强化出口业务与提升欧美占比。

受益政策:未来5年高端EV将持续受益政策红利,但力度持续减少,为高端EV持续增长埋下隐患

2021年起双积分将正式实施,续航里程更长的高端EV的比较优势将进一步凸显;新能源整车补贴与购置税补贴将延长至2022年,续航里程与售价更高的高端EV将成为最大受益车型;从中央到地方,将为充电桩建设、日常充电、停车等提供各类补贴,助力高端EV发展;在各大限购限行城市,限购指标与路权优先方面都向电动车倾斜,助力高端EV发展。

2021-2025年,补贴力度将持续减少与退出,极有可能对EV销量的增长造成巨大波动。

理论上一个健康的高端EV车市,应最大限度减少政策的支持与保护,2021-2025年高端EV车市遭遇政策性波动不可避免。

涌现新主体:未来5年高端EV的新参与主体将持续涌入,但实力参差不齐,多数缺乏核心价值与独特卖点,越发同质化

进入2020年,极星、极狐等新参与者先后投放了高端EV车型,未来1-2年,东风岚图、上汽智己等也会投放新高端车型;虽然苹果与华为尚未发布正式的造车计划,但目前也在积极申请相关知识产权,理论上存在造车的可能

多数新进入者缺乏核心价值与独特卖点,同质化现象越来越严重,2021-2025年,在高端EV车市免不了会有几场剧烈的优胜劣汰,部分可能会被直接扼杀在摇篮中,建议以燃油车为主的新参与主体,切忌对高端EV车市孤注一掷,更得积极推动燃油车的转型升级。

2021-2025年强化战略、提升短板、发挥长板、新主体涌入等四大动力助力高端EV持续上量

2021-2025年高端品牌的战略重心将进一步向电动车倾斜,助力高端EV车市持续发展;

2021-2025年高端EV的产业链将进一步完善,研发、新车、资金、产能等资源进一步向电动车集中,电动车成本和续航也将得到大大改善;

2021-2025年高端EV在引领智能科技等潮流、迎合高端大龄等用户、扩大海外出口、受惠政策等领域的优势,将持续显著;

2021-2025年新主体将不断涌入,助推高端EV车市发展。

战略重心失衡、短板补齐有限、产品卖点不强、准入门槛较高四大隐患若隐若现,高端EV车企应积极预防与应对

2021-2025年多数车企对高端EV市场发展过于乐观,不符合实际车市波浪式演进的节奏;

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